Jan Liška
Moderátor:
Placené poradenství: Nový standard nebo slepá ulička?
Placené poradenství: Nový standard nebo slepá ulička?
Jan Liška se ve financích pohybuje od roku 2013, kdy začal ve společnosti Fincentrum. Postupně se více zaměřoval na kvalitu poradenství a dlouhodobou hodnotu pro klienty, což ho v roce 2017 přivedlo k získání titulu EFA.
V roce 2019 založil firmu Jan Liška & Partneři, která propojuje finanční plánování s poradenstvím pro malé a střední podnikatele. Po roce 2024 spojil síly s Karlem Kořeným, přesměroval zde poradenskou část – osobní finance a JLP nyní poskytuje jen poradenství pro rodinné firmy.
Od roku 2022 zastává roli prezidenta Asociace finančních poradců ČR, kde poradcům pomáhá s implementací placeného poradenství, procesů a řízení poradenské firmy.
FINANCE STAGE
11:45 – 12:30
Placené poradenství: Nový standard nebo slepá ulička?
Placené finanční poradenství se v České republice stává stále diskutovanějším tématem. Přináší slib větší nezávislosti, transparentnosti a dlouhodobé hodnoty pro klienta. Na druhé straně však naráží na bariéry v podobě legislativních nejasností, omezené ochoty klientů platit za služby a nedostatku jednotného standardu.
V panelové diskuzi se zaměříme na to, zda je placené poradenství skutečně cestou k profesionalizaci oboru, nebo zda zůstává spíše ideálem než realitou. Probereme praktické zkušenosti s implementací tohoto modelu, jeho výhody a úskalí, a také to, jaké změny by mohly přispět k jeho širšímu přijetí.