Lukáš Kaplan
Jednatel společnosti ADVALO
Založil společnost EUCS, aby klienti nebyli při řešení pojistných událostí sami, a ADVALO, protože je přesvědčený, že finanční poradenství může fungovat i bez provizního tlaku. Věří, že spravedlnost existuje, a snaží se ji prosazovat v praxi.
FINANCE STAGE
11:45 – 12:30
Placené poradenství: Nový standard nebo slepá ulička?
Placené finanční poradenství se v České republice stává stále diskutovanějším tématem. Přináší slib větší nezávislosti, transparentnosti a dlouhodobé hodnoty pro klienta. Na druhé straně však naráží na bariéry v podobě legislativních nejasností, omezené ochoty klientů platit za služby a nedostatku jednotného standardu.
V panelové diskuzi se zaměříme na to, zda je placené poradenství skutečně cestou k profesionalizaci oboru, nebo zda zůstává spíše ideálem než realitou. Probereme praktické zkušenosti s implementací tohoto modelu, jeho výhody a úskalí, a také to, jaké změny by mohly přispět k jeho širšímu přijetí.