Mojmír Urbánek
Majitel a generální ředitel SAB servis
Začínal jako investiční poradce pro movité klienty. Později založil vlastní poradenskou společnost, která využívala zázemí servisní firmy. S poskytovaným servisem nebyl spokojený, a proto založil SAB servis, který podporuje finančně poradenské firmy a finanční poradce na trhu. Od počátku je firma velkou měrou zaměřená na technologie a využívá moderních trendů řízení. Stará se o více než 2.000 poradců.
COLORS STAGE
13:00 – 13:45
Broker pooly: Aktuální příležitosti a výzvy
Broker pooly v současné době řeší mnoho klíčových otázek. V zajímavě obsazeném panelu se zaměříme na praxí prověřené strategie. Zástupci broker poolů přiblíží, jak nastavit konkurenceschopný a udržitelný byznys model, ale také jak nabírat a udržet si schopné poradce. Věnovat se přitom budou také nové generaci poradců, jejich očekávání a tomu, zda a jak je broker pooly zohledňují. Důležitou oblastí bude rovněž marketing a budování úspěšné značky. Účastníci nasdílí své zkušenosti s uplatněním digitalizace a AI nejen v rutinních procesech, ale i ve strategických činnostech. Diskutovat se bude také o tom, kdy digitalizace přináší největší přínos a kde jsou její limity. Přijďte zjistit, co právě hýbe světem broker poolů a jak to zohlednit ve vaší praxi.