Václav Šimek
COO a spolumajitel Freedom FS
Václav Šimek je uznávaný finanční poradce a spolumajitel Freedom.
Václav se specializuje na dlouhodobé budování hodnotného klientského kmene a poskytování placeného servisního poradenství, které přináší klientům trvalý užitek. Jeho zaujetí pro kvalitu a odbornost poskytovaného finančního poradenství je nekompromisní. Nejen pro svou orientaci v IT má ve Freedom na starost backoffice, obchodní vztahy a digitalizaci a automatizaci procesů, což mimo jiné minimalizuje administrativní zátěž a umožňuje poradcům soustředit se na obchodní aktivity.
Díky vytvoření efektivních nástrojů pro správu klientského kmene a intenzivnímu vzdělávání pomáhá Václav poradcům získat dovednosti potřebné pro správu jejich kmenů. Je lídrem, který poradcům Freedom vytváří prostředí pro maximální efektivitu a profitabilitu jejich práce. Zaměřuje se na to, aby poradci dodávali svým klientům prvotřídní služby na nejvyšší úrovni.
FINANCE STAGE
11:45 – 12:30
Placené poradenství: Nový standard nebo slepá ulička?
Placené finanční poradenství se v České republice stává stále diskutovanějším tématem. Přináší slib větší nezávislosti, transparentnosti a dlouhodobé hodnoty pro klienta. Na druhé straně však naráží na bariéry v podobě legislativních nejasností, omezené ochoty klientů platit za služby a nedostatku jednotného standardu.
V panelové diskuzi se zaměříme na to, zda je placené poradenství skutečně cestou k profesionalizaci oboru, nebo zda zůstává spíše ideálem než realitou. Probereme praktické zkušenosti s implementací tohoto modelu, jeho výhody a úskalí, a také to, jaké změny by mohly přispět k jeho širšímu přijetí.