Zbyněk Prim

Moderátor:
Broker pooly: Aktuální příležitosti a výzvy
Ve světě financí se pohybuji více než 20 let. Během této doby jsem pomohl tisícům klientů najít správné cesty ve světě peněz, investic a finančního plánování. Jsem člověk, který věří, že kvalitní poradenství není o prodeji produktů, ale o naslouchání, porozumění a hledání skutečně funkčních řešení. Od roku 2008 působím také jako školitel – a právě vzdělávání se stalo nedílnou součástí mé profesní cesty. V roce 2015 jsem získal prestižní evropský certifikát EFA (European Financial Advisor) a v roce 2018 jsem se stal držitelem nejvyššího evropského titulu ve finančním poradenství EFP (European Financial Planner), který v České republice drží jen necelá čtyřicítka odborníků. V letech 2018 až 2022 jsem působil jako zkušební komisař EFPA ČR, kde jsem pomáhal s certifikací finančních poradců. Na tuto roli navázala pozice ředitele vzdělávání EFPA ČR, kterou jsem zastával od října 2022 do října 2024. Dnes stále aktivně pečuji o své klienty a zároveň vedu vlastní vzdělávací projekt PrimaEdu, jehož cílem je připravovat finanční poradce, bankéře a další profesionály na úspěšné složení evropských certifikací – a hlavně jim předat zkušenosti, které jsem nasbíral během své profesní dráhy.
COLORS STAGE
13:00 – 13:45

Broker pooly: Aktuální příležitosti a výzvy

Broker pooly v současné době řeší mnoho klíčových otázek. V zajímavě obsazeném panelu se zaměříme na praxí prověřené strategie. Zástupci broker poolů přiblíží, jak nastavit konkurenceschopný a udržitelný byznys model, ale také jak nabírat a udržet si schopné poradce. Věnovat se přitom budou také nové generaci poradců, jejich očekávání a tomu, zda a jak je broker pooly zohledňují. Důležitou oblastí bude rovněž marketing a budování úspěšné značky. Účastníci nasdílí své zkušenosti s uplatněním digitalizace a AI nejen v rutinních procesech, ale i ve strategických činnostech. Diskutovat se bude také o tom, kdy digitalizace přináší největší přínos a kde jsou její limity. Přijďte zjistit, co právě hýbe světem broker poolů a jak to zohlednit ve vaší praxi.