Řečníci

Martina Štichauerová

Moderátorka:
Kdo skutečně řídí vztah s klientem na hypotečním trhu

Martina se pohybuje ve financích již 17 let. Její cesta začala v roli privátního finanční poradce ve společnosti Swiss Life Select, kde se během čtyř let vypracovala na pozici oblastního manažera. V průběhu mateřských povinností přešla pod společnost holver a od roku 2013 se naplno vrátila ke svým klientům a budování stabilního klientského kmene. Své dlouholeté znalosti a zkušenosti se rozhodla předávat dál a od roku 2020 má v holveru na starosti rozvoj a podporu finančních zprostředkovatelů v oblasti hypoték a úvěrů. Baví jí složité obchodní případy a hledání řešení, díky kterým pomáhá poradcům posouvat jejich byznys. Je maminkou dvou dětí a ve volném čase jezdí na speed in-line bruslích a ráda běhá.

Potkáme se:

COLORS STAGE

11:45 – 12:30

Panelová diskuze

Kdo skutečně řídí vztah s klientem na hypotečním trhu

Hypoteční trh je postavený na spolupráci bank a finančních poradců. V praxi ale často vzniká otázka, kde tato spolupráce končí a začíná střet o klienta. V diskuzi otevřeme téma role poradce v hypotečním procesu, zda je skutečným zástupcem klienta, nebo spíše distribučním kanálem banky. Řeč bude o tom, kdo dnes skutečně řídí vztah s klientem, jak probíhá komunikace mezi bankou a poradcem a kde vznikají největší třecí plochy. Zaměříme se na konkrétní témata z praxe, jako je transparentnost schvalovacích procesů, přístup k informacím, přímá komunikace bank s klienty nebo otázka refinancování a „přebírání“ klienta. Cílem panelu je nabídnout otevřený pohled na to, jak dnes funguje spolupráce mezi bankami a poradci, kdo nese odpovědnost za jednotlivé kroky a kam se tento vztah bude vyvíjet v budoucnu.