Václav Šimek
Moderátor:
DPS, DIP nebo vlastní strategie
DPS, DIP nebo vlastní strategie
Václav Šimek je uznávaný finanční poradce a spolumajitel Freedom. Václav se specializuje na dlouhodobé budování hodnotného klientského kmene a poskytování placeného servisního poradenství, které přináší klientům trvalý užitek. Jeho zaujetí pro kvalitu a odbornost poskytovaného finančního poradenství je nekompromisní. Nejen pro svou orientaci v IT má ve Freedom na starost backoffice, obchodní vztahy a digitalizaci a automatizaci procesů, což mimo jiné minimalizuje administrativní zátěž a umožňuje poradcům soustředit se na obchodní aktivity. Díky vytvoření efektivních nástrojů pro správu klientského kmene a intenzivnímu vzdělávání pomáhá Václav poradcům získat dovednosti potřebné pro správu jejich kmenů. Je lídrem, který poradcům Freedom vytváří prostředí pro maximální efektivitu a profitabilitu jejich práce. Zaměřuje se na to, aby poradci dodávali svým klientům prvotřídní služby na nejvyšší úrovni.
Potkáme se:
FINANCE STAGE
10:30 – 11:15
Panelová diskuze
DPS, DIP, nebo vlastní strategie?
Jak dnes reálně přemýšlet o budování důchodu klienta v prostředí, kde se vedle tradičního doplňkového penzijního spoření objevují nové možnosti, jako je DIP a zároveň roste význam individuálních investičních strategií. Otevřeme debatu o tom, jaké místo má dnes penzijní spoření v portfoliu klienta, kde jsou jeho limity a v čem naopak dává smysl. Diskuze se dotkne také role státu, regulace, poplatků, výnosů i flexibility jednotlivých řešení. Klíčovou otázkou nebude, který produkt je „nejlepší“, ale jak jednotlivé nástroje kombinovat a jak k důchodové strategii přistupovat tak, aby dávala smysl v dlouhodobém horizontu i v praxi finančního poradenství.