Řečníci

Jan Grufík

CSO Freedom

Jan je zkušený manažer a podnikatel ve finančním poradenství s bohatou kariérou od roku 2007. Začínal jako poradce v AWD a postupně se vypracoval až na pozici manažera. V roce 2015 se připojil ke společnosti Freedom, kde se stal postupně spolumajitelem. Během svého profesního života získal klíčové certifikace EFA a EFP, které mu otevřely dveře k dalšímu profesnímu růstu a vybudování hodnotného klientského kmene. Při své praxi si také uvědomil, že na trhu neexistují firmy a nástroje, kde by bylo možné získané znalosti plně aplikovat. To jej vedlo, společně se svými kolegy z Freedom, k vytvoření unikátních nástrojů a služeb, které umožňují poradcům aplikovat získané znalosti a pomáhají jim mnohem efektivněji budovat a spravovat jejich klientské kmeny. Díky jeho iniciativě a znalostem vznikly unikátní služby jako Audit státního důchodového zabezpečení, Privátní finanční audit a funkční aplikace placeného poradenství. Jan se rovněž angažuje v osvětě zapojení státního zabezpečení do komplexního poradenství a vzdělávání poradců napříč trhem. Díky svému porozumění potřebám poradců přináší inovativní řešení, která jim pomáhají systematicky a vědomě rozvíjet svůj klientský kmen a využívat jeho potenciál naplno. Jan Grufík je tedy nejen vynikajícím finančním manažerem, ale také inspirativním mentorem a lídrem, který pomáhá rozvíjet schopnosti a úspěch finančních poradců, kteří chtějí posunout svůj business na vyšší úroveň.

Potkáme se:

ORANGE POINT

14:15 – 15:00

Workshop

Klientský kmen, který vás přežije: Noví klienti i bez placených kontaktů

Kde brát nové klienty, když nechcete kupovat leady? A jak z nich postavit kmen, který vydělává i v měsících, kdy nic neprodáte, a jednou má hodnotu pro vaše děti nebo pro nástupce? Za 45 minut projdeme jednu klientskou kartu. Od prvního čísla od státu po finanční plán, se kterým klient odchází. Co uvidíte: • Dveře, které jdou otevřít bez leadu: Audit státních důchodů, který přinesl Freedom na český trh už v roce 2015. Chyby v evidenci důchodového pojištění má většina lidí. Vy je najdete a klient ví, proč se má vrátit. • Příjem, který nevisí na dalším podpisu: z jednorázového obchodu pravidelná péče, na které se klient stává závislí. • Rodina, která ví, na koho se obrátit: Krizový a Dědický plán. Vrací se k němu každý rok a vy díky němu znáte i další generaci. • Pro koho: pro poradce, které živí další obchod, a pro ty, kteří mají plný kmen a málo času na péči; i pro manažery, kteří • hledají systém pro celý tým. Odnesete si: • první větu, kterou druhý den otevřete schůzku bez koupeného leadu, a mapu, z čeho se u jedné rodiny skládá příjem z péče.