Tomáš Valenta
Senior Relationship Manager, Conseq
Vystudoval Mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě v Praze. Do Wealth Managementu nastoupil v lednu 2026 na pozici Senior Relationship Managera po svém působení v Erste Private Banking. Do týmu přináší více než dvacet let zkušeností z finančního sektoru a péče o bonitní klientelu. Během své kariéry působil jako nezávislý finanční poradce, investiční bankéř i privátní bankéř. Zaměřuje se na komplexní správu majetku a tvorbu investičních strategií pro české i zahraniční klienty s důrazem na individuální přístup, jejich cíle a rizikový profil. Zkušenosti má rovněž s diverzifikací portfolií, ochranou majetku a jeho mezigeneračním předáváním. Díky odborným znalostem a zkušenostem z českého i mezinárodního prostředí je partnerem pro klienty, kteří hledají profesionální přístup a dlouhodobá řešení pro svůj majetek.
Potkáme se:
ELITE15 STAGE
14:15 - 15:00
Panelová diskuze
Od spoření k rentě: Jak udržet peníze pod správou i po šedesátce
Celé dekády jsme se učili, jak majetek budovat: pravidelně spořit a trpělivě investovat. Dnes se však k důchodovému věku blíží první generace porevolučních investorů, kterým se podařilo nashromáždit zajímavé jmění. A přichází zásadní otázka: Co teď? Velká část z nich může mít strach z propadu trhů a láká je vybrat si z investic vše najednou. Jenže na spořicím účtu jejich celoživotní úspory může pomalu ničit inflace. Málokdo ví, jak z portfolia čerpat pravidelnou rentu bezpečně a bez obav, že peníze dojdou dříve, než dožijí. Právě bezpečný přechod od spoření k rentě je dnes největší výzvou – a zároveň příležitostí. Jak postavit strategii, která klientům přinese finanční klid na dalších 20 až 30 let?