Divadlo Odeon – spojení financí, fintechu a kultury
Jedním z nich je nová emise dluhopisů Divadla Odeon, projektu úspěšného a profitabilního Divadla Mír v ostravské Hrabůvce. Cílem je obnova zchátralého kina Vítek a jeho proměna v moderní kulturní prostor, kde se propojí špičkový divadelní program s moderní scénou. Objem emise je 25 mil. Kč, nominální hodnota 10 000 Kč, splatná v roce 2032.
Projekt producenta a herce Alberta Čuby přetváří kulturní mapu regionu a posiluje význam divadelní scény. Divadlo Mír se řadí k nejvýraznějším kulturním značkám v Česku, a to nejen díky originálním inscenacím, ale také silnému dosahu na sociálních sítích a popularitě skupiny Tři Tygři.
Investoři, kteří si dluhopis zakoupí, získají pevný výnos 5,85 % p.a. a stanou se součástí unikátního projektu, který propojuje čísla a emoce – finance, fintech a kulturu. Projekt má zároveň jasně měřitelný společenský dopad, protože česká veřejnost dlouhodobě vyjadřuje kultuře silnou podporu.
„Projekt Divadla Odeon ukazuje, že i divadlo může být dobrý byznys. Cílem je nabídnout špičkový zážitek a rozšířit kulturní portfolio úspěšné značky Divadla Mír o velký prostor s kapacitou až 700 míst,“ říká Albert Čuba, producent a herec, zakladatel Divadla Mír.
Na platformě Dluhopisomat.cz mohou investoři aktuálně nalézt široké spektrum atraktivních emisí. Patří mezi ně S-24 finance (mediální projekt spojený s TV Barrandov), FAETON (rozvoj produkce prémiových surovin), Domo Invest (stylové rezidenční bydlení v Praze), Rezidence Bezručova (developerský projekt u Brna), BUFFLER agro & foods (český farmářský projekt), Foreigners Development (moderní rezidenční projekt v Hradci Králové) a Fovero ECO (rozvoj street-foodových značek). Vedle těchto emisí byla velmi úspěšná také emise Jakes Development, zaměřená na multigenerační bydlení v Kutné Hoře, která byla rychle upsána v celkovém objemu 25 milionů Kč. Na tento úspěch nyní navazujeme přípravou dalších investičních možností, které brzy nabídneme investorům na Dluhopisomat.cz.
„Věříme, že crowdfunding není jen trend, ale na trhu s dluhopisy otevírá novou kapitolu a navazuje na naši dlouhodobou strategii ztransparentnit a kultivovat tento trh. Chceme být lídrem, který ukazuje, že investování může být zodpovědné, jednoduché, srozumitelné a přinášet radost investorům,“ uvádí Ing. Petr Cimala, člen správní rady FUNDSTER a spolumajitel finanční skupiny CFG.
„Licence pod dohledem ČNB je pro nás závazek – přinášet investorům férové a bezpečnější investice a emitentům moderní a rychlý způsob financování. Jsme hrdí, že dokážeme spojit finance s reálnými exkluzivními příběhy firem nebo kultury, které mají dopad na společnost i udržitelnost,“ dodává Ing. Jan Řehounek, ředitel platformy Dluhopisomat.cz a společnosti FUNDSTER.
Dluhopisomat.cz stojí na více než sedmiletých zkušenostech s firemními dluhopisy. Historický objem inzerovaných emisí přesáhl 1 miliardu Kč. Každý projekt prochází přísným schvalovacím procesem, kde uspělo pouze 10 % zájemců.
Platforma připravuje další inovace – nové projekty, vylepšení pro investory a pravidelná setkání, například investorské setkání 30. září v Praze. Dluhopisomat.cz je zároveň otevřen dalším emitentům, kteří hledají férový a moderní způsob financování svého rozvoje.
ZÁKLADNÍ INFORMACE DLUHOPISOMAT.CZ
Dluhopisomat vznikl v roce 2018 jako inzertní portál, na kterém byly inzerovány emise v celkovém objemu přes 1 miliardu Kč. Dnes je první a jedinou licencovanou crowdfundingovou platformou na dluhopisy v ČR, vlastněnou společností FUNDSTER, která je součástí finanční skupiny CFG.
Dluhopisomat.cz je místem, kde se finance propojují s investory a s příběhy českých prověřených firem a atraktivními pevnými výnosy až do výše 11,5 % ročně.
Vizí Dluhopisomatu je kultivovat český kapitálový trh s dluhopisy, podporovat rozvoj českých firem a podnikat zodpovědně a transparentně. Věří, že investování má být moderní, srozumitelné a dostupné pro širokou veřejnost. Nabízí proto prostředí, kde se peníze investorů nejen zhodnocují, ale zároveň podporují prověřené projekty, které mění Česko k lepšímu.
ADAX Fond firemního nástupnictví se zaměřuje na akvizice a rozvoj českých a slovenských SME společností s cílem zajistit jejich růst a zahraniční expanzi. Fond poskytuje nejen investice, ale také strategické know-how a globální obchodní příležitosti, čímž přispívá k udržitelnému rozvoji firem pod svým vedením. Spojuje expertizu členů Regionální hospodářské komory Brno s investičními a řídícími zkušenostmi vedením fondu.
Fond ADAX se opírá o osobnosti s mnoholetou praxí. Zakladatelem fondu ADAX Fond firemního nástupnictví je Ladislav Chodák, manažer, podnikatel a investor, který od roku 1990 založil nebo se podílel na chodu více než třiceti firem v IT, strojírenství a stavebnictví. Od roku 2010 se zaměřuje na mentoring firem, investice do technologických startupů a developerské projekty. Aktivně se podílí také na vzdělávacích projektech a působí ve vědeckých a průmyslových radách univerzit.
Pan Chodák je od roku 2017 rovněž předseda Regionální hospodářské komory Brno, která sdružuje na 400 podnikatelských subjektů. Mnoho vlastníků rodinných firem založených v 90. letech řeší nyní otázku – komu máme firmu prodat, aby se dál rozvíjela, když děti do naší firmy nenastoupily.
Portfolio fondu aktuálně tvoří osm společností ze šesti různých odvětví, přičemž celková enterprise value přesahuje jednu miliardu korun. Pro letošek jsou navíc naplánovány i další akvizice a portfolio se tak bude i nadále rozrůstat o další perspektivní společnosti, kterých chce mít v portfoliu více než 20.
Každý měsíc je investiční komisi předloženo přibližně 10 investičních příležitostí, které prošly předběžnou analýzou a splňují základní ekonomická kritéria. „Našimi základními ekonomickými kritérii jsou EBITDA, která by měla být trvale udržitelná a měla by se pohybovat v rozpětí 15-100 mil. Kč a EBITDA marže, která by neměla klesnout pod 12%“, dodává Václav Salač, CEO fondu ADAX.
EV více než miliarda
Z tohoto výběru jsou následně doporučeny 2 až 3 firmy k navázání jednání a hlubší analýze. V rámci posuzování předvybraných targetů provádíme vedle ekonomických analýz i prohlídky výrob a rozhovory s majiteli, klíčovými manažery i středním managementem. Cílem této fáze je ověřit reálnost plánovaného postupu a získat hlubší porozumění fungování daného podniku.
Enterprise Value portfolia ADAX Fondu díky novým akvizicím a růstu hodnoty stávajících firem za poslední rok výrazně vzrostla. Z loňských 518 milionů celková enterprise value portfoliových společností aktuálně dosahuje hodnoty 1 099 873 000 korun.
Fond ADAX není jen o zachraňování domácích středně velkých firem. Důležité jsou i výnosy pro klienty fondu. Mezi nejdůležitější ukazatele pro klienty private equity fondů se kromě jasné investiční strategie a zkušenosti investičního týmu řadí pochopitelně míra výnosnosti. A tady se ADAX může pochlubit – opět dosáhl mimořádného zhodnocení a překonal cílené zhodnocení u všech svých investičních tříd!
Mimořádné výnosy
Klienti ADAXu musí být, stejně jako loni, nadmíru spokojení. Fond firemního nástupnictví ADAX v uplynulém hospodářském roce (1. 4. 2024 – 31. 3. 2025) totiž rostl ve všech směrech a výrazně překonal očekávání a nastavené cíle.
Třída A (určená investorům od jednoho milionu korun) dosáhla zhodnocení 15,77 % p.a. Třída C (zaměřená na investory od deseti milionů korun) dosáhla zhodnocení 19,18 % p.a. Výborně si vedla i “eurová” třída E, která od zahájení úpisu 1.10.2024 investorům přinesla výnos 12,09 procent.
„Výkonnost fondu stejně jako minulý rok překročila očekávané parametry a významně převýšila plánované zhodnocení,“ uvedl obchodní ředitel fondu ADAX David Fogad.
„Aktuálně máme rozpracováno několik akvizičních příležitostí. V blízké době tak očekáváme rozšíření portfolia na minimálně deset firem, což podpoří jeho diverzifikaci a posílí pozice v perspektivních sektorech, ve kterých již nyní působíme,“ doplňuje David Fogad.
Skupina spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. Oblastí zájmu v tomto segmentu jsou přitom retail parky, obchodní centra, logistické areály, rezidenční nemovitosti i kancelářské budovy. Strategie se zaměřuje na realizaci i rozvoj těchto projektů od samotného začátku až po jejich dokončení a následný prodej. Aktuálně realizuje rezidenční projekty s více než 1 500 byty. V rámci správy nemovitostí se stará o veškeré aspekty údržby a provozu nemovitostí. Důraz je přitom kladen na maximální efektivitu a snížení provozních nákladů jednotlivých nájemců při udržení vysoké kvality a komfortu. Důležitá je i udržitelnost a optimalizace procesů spojená se snižováním energetické náročnosti. V roce 2024 se zároveň stala součástí skupiny jedna z největších developerských platforem ve středí a východní Evropě, společnost TriGranit.
V telekomunikacích působí skupina v pěti evropských zemích a patří mezi největší české zaměstnavatele ve Švýcarsku. Prostřednictvím svých společností poskytuje telekomunikačním operátorům služby spojené s výstavbou, servisem i modernizací telekomunikačních sítí. Mezi její klienty patří například Swisscom, Vodafone, Salt, Ericsson, Nokia, Huawei, Cetin, T-Mobile, O2 a další. Její služby využívají národní i nadnárodní telekomunikační operátoři, regionální poskytovatelé i státní správa. V roce 2019 přibyla do portfolia také společnost FibreNet provozující optickou infrastrukturu na Slovensku o délce přesahující 650 kilometrů.
Finanční služby pro skupinu představují jednu z nejdůležitějších oblastí působení. V tomto segmentu spolupracuje s více než 750 odborníky na pojištění, hypotéky a investice. Součástí skupiny je také brokerpool Chytrý Honza, který aktuálně prochází rebrandingem a ponese nový název EFEKTA Brokerpool. Ten poskytuje zázemí jednotlivým investičním konzultantům a zprostředkovatelům v segmentu hypoték, pojištění i investic. Významným partnerem je mimo jiné společnost EFEKTA OCP, která na trhu působí téměř 30 let a patří mezi jedny z mála nebankovních obchodníků s cennými papíry. Skupina je rovněž zakladatelem investičních fondů pod značkou CZECH FUND a fondu pro kvalifikované investory DRFG Investment Fund. Ten je zaměřen na investice do společností skupiny s největším potenciálem a profitabilitou.
Skupina ale nezapomíná ani na společenskou odpovědnost. Prostřednictvím Nadace DRFG již 9 let podporuje lidi s hendikepem, sociálně znevýhodněné, pečující a ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Dlouhodobě spolupracuje například i s nadačním fondem Veroniky Kašákové.
Před deseti lety vznikla investiční společnost INVESTIKA a spolu s ní i náš první fond – dnešní vlajková loď, INVESTIKA realitní fond. Už v prvním roce jsme uskutečnili první akvizice: do portfolia přibyly kancelářské budovy Pekařská Office v Praze 5, které dnes znají lidé díky nájemcům, jako jsou Adidas, Beiersdorf nebo HiPP Czech. První celoroční výnos fondu dosáhl 5,68 %, čímž jsme nastavili laťku pro další roky a potvrdili schopnost dlouhodobě doručovat cílový výnos 4–6 %. V roce 2017 jsme portfolio významně rozšířili o devět regionálních kancelářských nemovitostí s hlavním nájemcem ČSOB a na konci roku jsme již spravovali majetek přes 1 miliardu korun. O rok později jsme otevřeli fond pro kvalifikované investory zaměřený na prémiové developerské projekty – prvním z nich byl MOLO Lipno Resort, který si odnesl řadu architektonických ocenění.
Rok 2019 znamenal pro INVESTIKU překročení hranice 5 miliard korun pod správou, další rozšíření portfolia a významnou akvizici Galerie Butovice. Ani náročný pandemický rok 2020 nás nezastavil – díky odolnosti a stabilitě jsme dokázali nadále růst.
V roce 2021 jsme uskutečnili první zahraniční akvizici, kancelářskou budovu F2F v Katovicích, čímž jsme odstartovali expanzi v Polsku a zároveň překonali hranici 50 000 investorů. O rok později se realitní fond INVESTIKA stal jedničkou mezi nebankovními realitními fondy pro drobné investory v Česku a na Slovensku a nabídku jsme rozšířili o peněžní fond MONETIKA – alternativu ke spořicím účtům.
Rok 2023 přinesl spuštění dvou nových fondů: EFEKTIKY, která umožňuje podílet se na růstu akciových trhů v USA a Evropě, a EUROMONETIKY, eurové varianty peněžního fondu.
Díky důvěře našich obchodních partnerů i klientů spravuje realitní fond INVESTIKA více než 25 miliard korun, 61 nemovitostí v pěti evropských zemích a přes 400 nájemců. Zároveň se podílí na řadě významných developerských projektů.
V roce 2025 se může pyšnit dvěma klíčovými „nej“:
největší realitní fond v Česku a na Slovensku,
nejvíce diverzifikovaný fond v Česku a na Slovensku.
Za deset let svého působení přinesla investiční společnost INVESTIKA na český trh pět investičních fondů a program dlouhodobého investičního produktu (DIP). Díky tomu dokážeme pokrýt potřeby různých typů investorů. Vybudovali jsme také silná partnerství s desítkami klíčových spolupracujících firem.
Dnes nám svou důvěru svěřilo více než 100 000 klientů-investorů. Společně spravujeme přes 30 miliard korun, a patříme tak mezi tři největší nezávislé české investiční společnosti.
Děkujeme všem, kdo jsou součástí této cesty – bez vás by to nešlo.
Investice do nemovitostí se dlouhodobě řadí mezi nejstabilnější a nejvyhledávanější formy zhodnocení kapitálu s relativně nízkým rizikem. Na rozdíl od volatilních akciových trhů či dluhopisových fondů se realitní trh vyznačuje větší stabilitou a dlouhodobým růstovým potenciálem, který je navíc v současné době podpořen rostoucí poptávkou po nájemním bydlení. Rostoucí ceny nemovitostí dávají možnost přímé investice do bydlení jen bonitnější části veřejnosti, zatímco lidé, kteří zatím finančně na vlastní bydlení nedosáhnou, využívají čím dál častěji inovativní investiční strategie ke zhodnocování kapitálu v nemovitostech. A to jak ve fondech pro kvalifikované investory, tak především v retailových fondech určených široké veřejnosti.
Nemovitostní investiční skupina Fidurock se na tomto trendu sama podílí a v roce 2024 proto založila vlastní nemovitostní retailový fond, který postupně nakupuje zrekonstruované a plně pronajaté činžovní domy. Správcem fondu je společnost Conseq IS, což všem investorům zaručuje profesionální správu a transparentní procesy. „Naším primárním cílem bylo zpřístupnit drobným investorům možnost participovat na růstu trhu s nájemním bydlením a nabídnout jim zajímavé zhodnocení, které dlouhodobě překonává aktuální míru inflace o 2 až 4 procentní body. Současná situace na trhu však naše očekávání překonává a dosahujeme ještě výrazně vyšších výnosů – za posledních 12 měsíců je to téměř 13 %. Nicméně dlouhodobým cílem je přinášet investorům výnos na úrovni 6–9 % ročně,“ vysvětluje Adam Boruta, Head of Funds & Investments ve skupině Fidurock.
Fidurock se specializuje na komplexní rekonstrukce činžovních domů v lukrativních centrech Prahy a Brna, které efektivně transformuje ze starých a často zcela vybydlených „domů duchů“ na moderní atraktivní bydlení splňující ty nejnáročnější požadavky současného trhu. Díky odbornému přístupu, zkušenostem a důkladné analýze dat dokáže identifikovat nemovitosti s vysokým potenciálem zhodnocení a následně je proměnit v prémiové rezidenční jednotky. A právě takové nemovitosti retailový fond kupuje a nabízí v něm investorům příležitost ke zhodnocení a reálnému spoluvlastnictví daného portfolia. Správci fondu dále umožňují pravidelný přístup k transparentním informacím o fondu a aktuální hodnotě portfolia. Investování je proto vhodné jak pro lidi s menšími vklady od 200 Kč měsíčně, tak pro zkušené investory s rozsáhlým portfoliem, hledající diverzifikaci a konzervativní zhodnocení. Nespornou výhodou je také vysoká likvidita fondu, což potvrzuje i Adam Boruta.
„Fond provádí měsíční zveřejňování aktuální ceny podílového listu. Pro investory to v praxi znamená možnost vystoupit z investice i před uplynutím tříletého daňového testu, a to za cenu zaplacení daně z příjmu. Po uplynutí této lhůty je výstup z investice zcela bez poplatků a daní,“ dodává: „Nyní máme připravených dalších šest činžovních domů v hodnotě přes 2 miliardy korun, které bude fond postupně nakupovat do svého portfolia. Měsíčně získáváme od investorů desítky milionů korun a rádi bychom tento trend udrželi dlouhodobě, abychom mohli urychlit akvizice dalších nemovitostí. Naším cílem je dosáhnout do konce roku 2026 objemu aktiv pod správou ve výši 1 miliardy korun. Poslední měsíce nám ukazují, že lidé mnohem více přemýšlejí, kam své vydělané peníze vložit. Nechtějí příliš riskovat, respektive větší část svých úspor chtějí nechávat vydělávat konzervativněji s nižší mírou rizika. Jsem přesvědčen, že tohle přesně náš fond splňuje.“
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.
Funkční
Vždy aktivní
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
